“Doble trabajo”
Cotizar obliga a pasar la misma información por cinco sistemas que no se hablan. El cliente está al frente, esperando un precio.
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Diagnóstico comercial de Ambiente WOW
Septiembre 2026LO QUE NOSDIJISTE
“Se va olvidando”
Cuando entra un cliente nuevo, el anterior se enfría. Hoy no hay una lista viva de qué oportunidades están abiertas, de quién es cada una y qué sigue.
"Todo son islas"
La información del negocio está repartida entre Sigo, E-Pedidos, Excel, OneDrive, WhatsApp y la memoria de cada persona. Para responder una pregunta simple hay que reconstruirla.
“Esto no lo dedujimos: lo dijiste tú, en cuatro conversaciones, y lo vimos en pantalla el 18 de septiembre.”
CÓMO COTIZANHOY
Solicitud del cliente
WhatsApp · llamada · web · showroom
E-Dealers / E-Pedidos
cotización base: producto, medidas
Excel
ajustes y cálculo: precio, descuentos
Sigo
datos del cliente + documento final
Carpetas OneDrive
archivo del documento
Excel de seguimiento
estado, actualizado de forma irregular
Cierre… o silencio
sin alerta · sin responsable
El mismo dato del cliente se vuelve a digitar en al menos 3 de los 5 pasos.
observado en pantalla, 18-sep
Cinco sistemas. Ninguno le pasa la información al siguiente. El puente entre todos es una persona.
CUÁNTO CUESTA
Hoy no sabemos cuánto cuesta esto, porque nadie lo ha medido. Pero se puede calcular en un minuto. Pon tus números.
Cuenta al menos una diaria por vendedor. Punto de partida propuesto: 25–30
Incluye a quien cotiza aunque no sea su rol principal
Desde que el cliente pide el precio hasta que el documento está emitido y archivado — los cinco pasos completos
Una referencia aproximada de lo que recibe un vendedor al mes, incluyendo comisiones.
Horas al mes
—
Costo al mes
—
Se llena en vivo, cronometrando la prueba
Por eso el primer entregable es el cotizador, y no un sistema nuevo. Es el único cambio que se paga solo antes de pedirle nada al equipo.
Estos números los pones tú. Vectoria no los midió — hoy no existen. La estimación convierte el salario mensual en valor por hora usando una base de 160 horas al mes; no es una medición contable.
POR QUÉ PASA
Felipeel único puente
Sigo
E-Dealers
Excel
OneDrive
WhatsApp
Instaladores
Memoria de cada vendedor
Causa
La información está en islas y el único puente es Felipe
Consecuencia
Cotizar dueleEl seguimiento se enfríaNo se sabe en qué va una instalaciónNo se sabe de dónde llegan los clientes
Efecto
Las decisiones llegan tarde y la capacidad topa en la agenda de una persona
No hay una herramienta que conecte las islas. Hay una persona que las conecta — y es la misma que debería estar vendiendo proyectos.
LO QUEPROPONEMOS
HOY
Solicitud del cliente
E-Dealers / E-Pedidos
Excel (ajustes)
Sigo (documento)
OneDrive (archivo)
Excel de seguimiento (irregular)
CON ELCOTIZADOR
Solicitud del cliente
Cotizador (tarifas Hunter Douglas + IA: precio · margen · documento)
Registro creado solo
El registro no es una tarea nueva.
Es lo que queda después de cotizar.
Cotizador con IA sobre las tarifas de Hunter Douglas
El doble trabajo. Cotizar con el cliente al frente
Un solo lugar donde vive cada cliente, cotización e instalación
Las islas. Se llena solo, al cotizar
Ritmo de seguimiento: dueño, próxima acción y alerta
Que nada se enfríe sin que nadie se entere
Tablero de Felipe
Dejar de estar a ciegas
Saber en qué va cada instalación, reportado desde obra
Que el estado llegue solo
Lo que no incluye esta etapa: el agente de WhatsApp y un CRM formal de mercado. Se conversaron, no están cotizados. Las cinco piezas de arriba sí caben en los tres meses pactados.
CÓMO SE VEFUNCIONANDO
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Hunter DouglasScale and Design SAS
Bogotá D.C.
Cotización
CA_ [CLIENTE]_EJERCICIO 1
Fecha: 22/09/2026
| Producto | Ancho | Alto | Cant. | Instalación | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cortina Enrollable Quantum
| 1,50 m | 2,00 m | 2 | $60.000 | $500.000 | $1.000.000 |
- Valor
- $1.000.000
- Total instalación
- $120.000
- IVA 19%
- $212.800
- Total cotización
- $1.332.800
Precios válidos por 7 días a partir de la fecha de expedición.
Hunter DouglasScale and Design SAS
Bogotá D.C.
Cotización
CA_ [CLIENTE]_EJERCICIO 1
Fecha: 22/09/2026
Cortina Enrollable Quantum
- Marca
- Hunter Douglas
- Familia
- Enrollables
- Línea
- Quantum
- Colección
- Screen 3%
- Grupo
- Grupo 2
- Accionamiento
- Manual cadena
- Control
- Derecho
- Color
- Blanco
- Ambiente
- Sala
Ancho
1,50 m
Alto
2,00 m
Cant.
2
Instalación
$60.000
Precio unitario
$500.000
Precio total
$1.000.000
- Valor
- $1.000.000
- Total instalación
- $120.000
- IVA 19%
- $212.800
- Total cotización
- $1.332.800
Precios válidos por 7 días a partir de la fecha de expedición.
Maqueta — mismo formato de su cotización real (Ambiente WOW × Hunter Douglas), con cifras de ejemplo.
01
E-Dealers Hunter Douglas (precio y descuento de distribuidor)
02
Cálculo manual en Excel (margen + instalación + transporte + IVA)
03
Documento con membrete Ambiente WOW × Hunter Douglas
04
Documento final en Siigo (el que se envía y se factura)
Cuatro pasos, cuatro documentos, y cada uno con su propio nombre para lo mismo — “Vr. Unitario” en uno, “Precio unitario” en otro. Ninguno le habla al siguiente; todo se vuelve a escribir a mano. Conseguir acceso de API a E-Dealers es poco realista. Cotizar contra las tarifas en PDF y resolver esta misma cadena en un solo paso produce el mismo resultado — y eso sí se puede construir ya.
CLIENTE
origen · tipo · contacto
OPORTUNIDAD
etapa · dueño · próxima acción
COTIZACIÓN
versión · valor · margen
INSTALACIÓN
fecha · estado · evidencia
POSTVENTA
garantía · lavado · reparación
Llega a
Tablero de Felipe
Oportunidad · Cotización · Instalación
Se lee de arriba abajo. Cada cosa que pasa deja lo siguiente listo, sin volver a escribir nada. Y la garantía, meses después, puede volver a abrir una oportunidad de recompra — que hoy no se persigue porque nadie sabe cuándo toca.
Enrollable Quantum
La misma línea de producto que aparece en la cotización de arriba.
LOS 90 DÍAS
30
Cotizar deja de doler
- Cotizador sobre las tarifas de Hunter Douglas, primera versión
- Sesión de 30 minutos con cada vendedor: cotiza compartiendo pantalla y comparamos con el cotizador
- De esas sesiones sale la línea base real de tiempo por cotización
- Tarifas PDF vigentes recibidas y regla de margen confirmada
- Una sola lista de oportunidades abiertas, con dueño y próxima acción
- Arranca la revisión comercial semanal
60
El dato se captura solo
- El cotizador genera el documento con el formato de Sigo
- El registro se conecta a la salida del cotizador y se llena solo
- Ritmo de seguimiento con estado, dueño y alerta
- Se vuelve a cronometrar y se compara contra la línea base
90
Felipe deja de ser el puente
- Tablero de Felipe, con residencial y proyectos separados
- Reporte mínimo de instalación, probado con un instalador
- Instalación reportada en operación regular
- Se nombra un dueño del sistema distinto de Felipe
- Cierre del diagnóstico y recomendaciones de fase 2
“Felipe puede responder, sin llamar a nadie, cuántas oportunidades hay abiertas, cuáles están en riesgo, qué instalaciones van atrasadas y cuánto pesa realmente cada línea del negocio.”
Este es un primer corte basado en lo que sabemos hoy. Cuando llegue la información de la siguiente sección, algunas prioridades pueden moverse. Decirlo ahora es parte del método.
LO QUE NECESITAMOSDE USTEDES
El plan arranca con lo que ya tenemos. Estas dos cosas son las únicas que detienen algo; el resto mejora la precisión de lo que podemos calcular, pero no frena el día uno.
Bloquea el arranque
Tarifas de precios vigentes de Hunter Douglas en PDF y la regla de margen del distribuidor
Media hora de cada vendedor para la sesión uno a uno
No frena nada, pero mejora lo que podemos calcular
Ventas y margen por línea (residencial vs. proyectos) del último año
Lista de oportunidades: etapa, de dónde llegó, valor, por qué se perdió, fecha
Estado de resultados, descuentos y comisiones
Proyectos activos: unidades, avance, incidentes, responsables
Organigrama vigente tras los cambios de personal
Qué dispositivo y conectividad tienen los instaladores en obra
Inventario de cuentas, permisos y carpetas en Sigo / E-Dealers / OneDrive
LO QUE FALTADECIDIR
Hay decisiones que no nos corresponden. Estas son.
¿Cuál es realmente el motor del negocio: residencial o proyectos?
Los ~40 leads al mes y las ~15 visitas de showroom son residencial. La facturación que nos diste incluye proyectos, que entran por tu relación directa y no aparecen en ningún registro. No sabemos la respuesta y no vamos a suponerla. Es la pregunta que más cambia el plan.
Y es exactamente el argumento para empezar a medir: hoy no tiene respuesta porque no hay dónde mirarla. En 90 días sí la tiene.
- ¿Cuál es la meta del negocio a 12 meses, en número?
- ¿Cómo se concilia la facturación declarada con el desglose que nos diste después?
- ¿Qué papel debe conservar Sigo fuera de lo contable?
- ¿Por qué se abandonó el CRM anterior, en palabras del equipo y no solo en las tuyas?
- ¿Quién será el dueño del sistema cuando Vectoria salga?
- ¿Quién mantiene actualizadas las tarifas de Hunter Douglas y cada cuánto cambian?
- ¿Qué está dispuesto a cambiar el equipo en su día a día?
- ¿Qué cuenta como una incidencia de instalación?
- ¿Se confirma Scale and Design S.A.S. como razón social, y cómo se relaciona con ambientewow.com.co y scyd.com.co?
Acordar prioridades, dueños y la fecha de la primera revisión semanal.